Шаг 3

Настраиваем стандартные справочники «Бонусные программы лояльности», «Виды дисконтных карт» в разделе CRM или Маркетинг.

Шаг 6

Устанавливаем модули работы для используемой конфигурации.

Важно:
1. Для разных платформ 1С используются разные модули.

2. Проверить все ли модули подгружены. Это влияет на дальнейшую настройку.

Шаг 7

Переходим во вкладку
"Шаблоны DiCards"

1. Загружаем с сервера шаблоны.
Модуль получит данные о всех шаблонах созданных в Личном кабинете сервиса DiCARDS.

2. Двойной клик на названии шаблона открывает окно настроек.

Шаг 8

Настройка шаблона подразумевает создание связей между полями шаблона электронной карты и источниками данных, которые в эти поля передает 1С.

Шаг 9

Настройка связи поля BARCODE карты со данными штрихкода в 1С.

Нажимаем три точки в конце строки "Данные штрихкода".(pic. 07, п. 1)

Кликаем мышкой в поле «Шаблон», затем выбираем источник данных из раздела «Данные штрихкода».

Повторяем действие с полем «Шаблон подписи».

Нажимаем «Сохранить».

Шаг 10

Настройка для поля "БАЛАНС".

Нажимаем три точки в конце строки БАЛАНС – "Источник данных"(pic. 07, п. 2).

1. Выбираем из блока «Маркетинг» значение «Накоплено баллов». Двойным кликом формируем значение в левой части окна.

2. Нажимаем «Сохранить».

Настройка остальных полей осуществляется по такому же принципу.

Шаг 11

Во вкладке «Анкеты» создаем регистрационную группу.

Настройки данного раздела влияют на обработку анкетных данных для регистрации карт в базе.

Шаг 12

1 – ставим галочку "Включена"

Во вкладке «Идентификаторы»
2 – нажимаем "Добавить"

3 – Выбираем "Поиск по телефону"

4 – устанавливаем галочку "Использовать"

Шаг 13
Вкладка «Предобработка»

Здесь добавляем обработчики, которые будут выполняться после проверки номера телефона.

1 – Создание информационной карты. Ставим галочку "Использовать для новых".

2 – Создание физ.лица. Ставим галочку "Использовать для новых" и по желанию "Использовать для существующих".

* В случае если ставим вторую галочку, то обработчик, после обнаружения в базе номера телефона (Шаг 12), перезапишет имеющиеся Имя и Фамилию на новые из анкеты клиента.

Шаг 14
Вкладка «Сохранение данных»

Здесь добавляются обработчики, которые используются в момент сохранения физ.лица и карты.

1 – Нажимаем "Заполнить" и в таблице появятся все поля, которые есть в анкете клиента.

2 – Поле анкеты Фамилия – выбираем обработку "Сохранение фамилии"

3 – Ставим галочку "Использовать".

Повторяем 2 и 3 со всеми нужными полями анкеты.

Шаг 15
Вкладка «Постобработка»

Здесь добавляем обработчики, которые будут выполняться после того, как в базу записаны основные данные из анкеты клиента.

1 – Нажимаем "Добавить" и выбираем нужные обработки.

2 – Генерация штрихкода (EAN13 - его выдает 1С или по серийному номеру карты - тогда 1С за ШК принимает номер карты, с которым она загружается в 1С ).

3 – Установка имени ШК. Эта обработка обновляет на электронной карте данные штрихкода


4 – Установка наименования ФИО. Обновляет на карте поле с Фамилией и Именем клиента (в зависимости от необходимости)

5 – Использовать для новых ставим всем обработкам.

6 – Использовать для существующих ставим для пункта 2 всегда. Для пунктов 3 и 4 – в зависимости от необходимости.

Шаг 16

1 – Нажимаем "Записать и закрыть"

2 – Переходим к вкладке «Прочие настройки».

Шаг 17
Вкладка «Прочие настройки»

1 – Указываем шаблон по умолчанию, тот который настраивали в разделе Шаг 8.

2 – Адрес почту, куда присылаются ошибки (можно не заполнять)

3 – Бонусную программу, которая настроена в 1С ранее (Шаг 3)

4 – Вид карты лояльности.

Закрываем мастер настройки.

Шаг 18
Настраиваем регламентные задания.

«Администрирование» - «Печатные формы» - «Дополнительные печатные формы».

Шаг 19

Загружаем обработку DiCards_ОсновноеРегЗадание.epf

Шаг 20

Настраиваем расписание выполнения обработчиков.

Все обработчики, кроме «Очистки событий» необходимо выставить выполнение «Каждые 60 секунд».
* Значение можно уменьшить но не стоит делать менее 30 секунд.

Очистку событий достаточно запускать один раз в день, например по окончании рабочего дня.